Salesforceでは扱いずらいExcelの生データ。と言うより、脱ExcelがSalesforceの導入の目的というユーザーさんも多いはず。勿論受け入れる項目を、カスタムオブジェクトとして、作成すれば対応出来るのですが、何度も入れるデータならばいざ知れず、手軽に作成しSalesforceと連携しようとすると、少し手間であるのも事実。そこをMotionBoard Cloud for Salesforceを利用し、様々なExcelデータを気軽に活用しようというのが、今回の主題です。

Excelデータの取り込み方法

では、具体的に進めていきましょう。まずはMotionBoard Cloud for Salesforceに取り込みたいExcelファイルを用意します。今回の例としては、次のようなサロン店への物販売上データを用意しました。

まず管理モードに入り、作成したいボードを準備し、その上でボード管理のデータ管理を開きます。右側の専用CSV/Excelの右上に「アップロード」と言うボタンがあり、これを押して、ボードにExcelデータをアップロードします。

続いて、それらを表現するためのデータソースを作成します。次は左側の専用データソースの「新規作成」ボタンから作成に入ります。そうするとどこからデータを読み込むかと言う「データソース選択」画面になり、今回は「ボード専用Excel」を選択すると、先程アップロードしたファイルが表示されます。そのファイル名をクリックすると、右側に参考データが次の様に表示されます。

基本は、ここでOKを押すと、自動的にデータソースが出来上がり、いつものように設定をすれば、チャート(集計表やグラフ)が出来上がります。
ただ、プレビューデータをよく見ると、一行目に項目名が入っています。Excelだと、一行目に表題等を入れている場合もあり、上手く反映されない(読み取れない)場合もあります。そういう場合は、左下の「読込設定」をクリック。その名の通りに読み込みの設定が出来る画面が開きます。

この画面では、どこが項目名なのかであったり、この行は削除、この列は削除等細かく設定が可能です。今回の場合は、ヘッダー部分(薄く緑色で囲われている部分)をドラックで一行下へずらし、ここが項目ですよと教えてあげると、下のプレビューの表も修正されます。

これで完了です。あとは、データソースエディタで、設定済みの項目を任意に行、列、集計項目として設定すればあっという間に完成です。

まずは、こういった形で、気軽にExcelデータからチャートを作成し、本当に必要なものは、Salesforce側にもオブジェクトを作成し、データを蓄積するのが、スピーディにいい形で管理が進められるものと考えます。