ビジネスパーソンのための「情活講座」：案件管理チャートについて

MotionBoard Cloudユーザーの皆様、こんにちは！

今回は、案件管理チャートについてご紹介します。

案件管理とは？

図版3-1

案件管理とは、進行中の商談をフェーズごとに分類して今後の売上金額を予想したり、予算と照らし合わせて達成状況を確認したりする活動のことです。皆様の会社でも、案件の管理はされているのではないでしょうか？

案件管理の仕方は様々だと思いますが、MotionBoardだと、下の図のように表現できます。
灰色の棒グラフが予算を、その右側の棒グラフが見込み金額を表しています。達成状況やフェーズごとの商談金額も一目で把握しやすいですね。

さらに、気になる箇所をクリックすると、商談の詳細を表示することができるので、そこからアプローチすべき取引先を見つけることができます。

図版3-2

予算と実績のデータが別々に管理されている場合でも、MotionBoardならデータソースを組み合わせることができるので、Salesforceの複数のオブジェクトであったり、SalesforceのデータとCSVファイルを組み合わせてチャートを作成することができます。

このチャートをMotionBoardで作り、会議で使えば、Excelで毎回会議用の資料をまとめる手間がはぶけますね。これぞ、みんな大好き、人件費削減ってやつですね。まさに、MotionBoardをはじめとするBIツールの得意分野であり、活用の醍醐味です。

是非、試してみてください！

［著］Wingarc1st Official The BLOG編集部

本記事はウイングアーク１ｓｔ株式会社の運営するThe BLOGに掲載された記事を許可を得て掲載しています。